【产品发布】CRM运营2.0(保证金)
版本更新说明:
本次更新主要针对于使用EC部分产品(如通讯类产品)时,用户需预先缴纳产品对应金额到总部账户,作为对产品使用的履约保证场景。

1、保证金充值

(1)位置:企业管理》企业账户》保证金管理》保证金账户》充值缴费

(2)客户进入保证金账户后,按照保证金所属产品找到自己需要缴纳的保证金类型和费用。如用户想要使用云呼,则需缴纳的保证金类型为【云呼保证金】,缴费金额为【****】。

点击后保证金后面的充值缴费功能,用户即可进入充值界面。 进入后操作步骤为:a、核对充值对象是否正确,避免缴错对象;b、输入充值金额;c、选择自己期望的充值方式和付款方式;d、点击确认后等待总部财务确认(若为线上扫码,系统将自动确认;若为其他类型,则需等待1-2个工作日)

充值申请提交后,客户可在充值退款记录查看充值申请是否成功。

充值成功后,保证金账户界面【已缴金额】字段将会自动累积对应金额,【可提现金额】也会相应增加。

2、申请收据

(1)位置:企业管理》企业账户》保证金管理》保证金账户》申请收据 (2)保证金缴费完成后,用户可直接在保证金账户界面按【可提现金额】申请收据。 点击申请收据,即可展示对应收据,用户可截图保存。

3、提现

(1)位置:企业管理》企业账户》保证金管理》保证金账户》提现 (2)若客户不再使用该产品,可将保证金提现。客户可根据充值记录勾选想要提现的款项。选择完成后点击下一步

按照页面要求填入相应信息并上传所需文件,点击确定后,等待总部财务打款。不再需要填写退款申请单。

提现申请提交后,客户可在充值退款记录查看退款申请是否成功。

4、收支明细

(1)位置:企业管理》企业账户》保证金管理》保证金账户》收支明细 (2)当保证金金额发生变动时,可在收支明细查看明细

5、自动禁用

若可提现金额<保证金所需缴纳金额,该保证金对应功能产品将自动禁用。(如客户缴纳云呼保证金3000元,扣除罚款1000元,可提现余额剩余2000元,小于应缴3000,此时将会自动禁用该企业下云呼功能。所以若客户产生罚款,请及时缴纳)

6、罚款开发票

(1)位置:企业账户》发票申请》保证金扣款 (2)若客户使用时产生罚款行为,该客户可对罚款金额进行开票,具体开票流程和其他产品开票逻辑一致,不再细述。(开票明细类目为“saas增值服务费”)